Как риелтору вести заметки по объектам, показам и клиентам?
Нужны три списка: объекты (адрес, параметры, цена, собственник, особенности, фото), клиенты (что ищут, бюджет, сроки, что не понравилось на показах) и показы (дата, кто был, реакция, следующий шаг). После каждого показа записывайте реакцию клиента сразу — через день детали сливаются, а именно они помогают подобрать следующий вариант.
Обновлено
Заметка после показа
- Объект и дата.
- Что понравилось и что нет — словами клиента.
- Вопросы, на которые нужно ответить.
- Следующий шаг и срок.
Данные клиентов и собственников
Телефоны, паспортные данные, реквизиты — это персональные данные. Держите их в защищённой системе агентства или защищённом хранилище, а в рабочих заметках — минимум. Не пересылайте документы клиентов в личные чаты.
Частые ошибки
- Реакции клиентов только в памяти.
- Фото объектов без подписей — потом не понять, где какая квартира.
- Обещания перезвонить без напоминания.
Пример
После трёх показов в заметке клиента видно: всем трём вариантам мешал шум с дороги. Четвёртый показ риелтор подбирает с окнами во двор — и сделка закрывается.
Частые вопросы по теме
Нужна ли риелтору CRM?
В агентстве — обычно да; частному риелтору на старте хватает заметок и календаря.
Как не забывать перезванивать клиентам?
Сразу ставить задачу со сроком после разговора.
Где хранить фото объектов?
С подписью адреса и даты, рядом с заметкой объекта.
Как фиксировать договорённости с собственником?
Письменно: сообщение с итогами разговора.
Можно ли надиктовывать заметки после показа?
Да, это быстрее всего, пока едете к следующему объекту.
Как это устроено в Fast Notes
Риелтору в Fast Notes удобно надиктовать реакцию клиента сразу после показа — ИИ выделит следующий шаг и поставит напоминание, а фото с подписью сохранятся в заметке.
Похожие вопросы
Как фрилансеру вести заметки по клиентам и проектам?
На каждого клиента — заметка с контактами, условиями (ставка, сроки оплаты, формат правок), историей договорённостей и…
02Как не забывать договорённости после звонка?
Сразу после звонка потратьте 30 секунд: запишите, кто что обещал и к какому сроку, и поставьте напоминание на свои…
03Как юристу вести заметки по делам и клиентам?
По каждому делу — заметка с хронологией событий, процессуальными сроками, списком документов, позицией и…
04Как рекрутеру вести заметки по кандидатам и не нарушить 152-ФЗ?
С получения резюме вы обрабатываете персональные данные и отвечаете по 152-ФЗ: нужно правовое основание (обычно…
05Как учителю и преподавателю вести заметки: планы уроков, ученики, родители?
Разделите три потока: планы уроков по темам (цель, материалы, что сработало), заметки по ученикам (прогресс, трудности…
06Как журналисту организовать заметки: источники, интервью, факты?
Для каждого материала — заметка с темой, списком источников и контактов, расшифровками интервью, фактами со ссылками на…