Как создать и поставить задачу в Битрикс24?

Как сформулировать задачу, чтобы её не переспрашивали

• Название — действие и объект: не «Отчёт», а «Собрать отчёт по продажам за март».
• Результат — что именно вы получите: файл, письмо клиенту, согласованный макет.
• Контекст — зачем это нужно и где взять исходные данные.
• Срок — реальный, с запасом на проверку и правки.
• Критерий готовности — по нему постановщик примет работу.

Пример

Плохо: «Сделать презентацию, срочно». Хорошо: «Подготовить презентацию для встречи с клиентом N в четверг: 10 слайдов, цифры из отчёта за квартал, в фирменном шаблоне. Срок — среда 15:00, чтобы успеть согласовать». Исполнитель понимает объём, источник данных и зачем нужен запас по времени.

Как сделать

1. Перейдите в раздел «Задачи и проекты» → «Задачи».
2. Нажмите «Создать» и выберите короткую или полную форму.
3. Напишите название с глаголом: «Подготовить отчёт по продажам за март».
4. В описании укажите контекст и что будет считаться результатом.
5. Поставьте крайний срок — дату и время.
6. Выберите исполнителя, при необходимости добавьте соисполнителей и наблюдателей.
7. Добавьте чек-лист или файлы и нажмите «Создать».

Как это устроено в Fast Notes

Если поручения рождаются на ходу — в разговоре, в машине, — надиктуйте их в Fast Notes: ИИ оформит задачу со сроком, а карточка человека соберёт всё, что вы поручали конкретному сотруднику.

Источники

• Поддержка24: как создать задачу
• Поддержка24: задачи в Битрикс24 — как создать и настроить