Нужна ли CRM малому бизнесу и как её выбрать?

Признаки, что пора

• Заявки приходят из нескольких каналов, и часть из них теряется.
• С клиентами работают двое и больше, и история общения живёт в личных телефонах.
• Руководитель не может быстро сказать, сколько сделок в работе и где они застряли.
• Повторные продажи случаются случайно, а не потому, что вы напомнили о себе.

Как выбрать

1. Нарисуйте свою воронку: 4–6 этапов от заявки до оплаты.
2. Перечислите каналы: телефон, сайт, мессенджеры, соцсети, почта. Проверьте, какие из них подключаются.
3. Посчитайте пользователей и прикиньте цену на год.
4. Проверьте мобильное приложение, если вы работаете в разъездах.
5. Узнайте, как выгрузить данные, если захотите уйти.
6. Две-три недели ведите в пробной версии реальных клиентов.

Типичные ошибки

Настроить всё сразу: десятки полей, автоматизаций и отчётов, которые никто не заполняет. Лучше начать с минимального набора — контакт, источник, этап, следующий шаг и дата — и добавлять поля, когда без них действительно неудобно.

Вторая ошибка — не договориться о правилах. CRM работает, только если каждое обращение попадает в неё и у каждой сделки есть следующий шаг с датой.

Как это устроено в Fast Notes

Fast Notes — не CRM с воронкой продаж, а место для заметок о людях: карточка человека собирается из всех заметок и встреч, а договорённости становятся задачами с напоминаниями. Этого часто хватает специалисту, который работает с клиентами один.