Как вести клиентскую базу в таблице: какие колонки нужны?

Колонки

• Клиент — имя или название компании.
• Контакт — телефон, мессенджер или почта.
• Источник — откуда пришёл.
• Первое обращение — дата.
• Последний контакт — дата и одно слово о нём.
• Услуга или товар — что покупал.
• Сумма за всё время.
• Статус — новый, в работе, постоянный, неактивный.
• Следующий шаг и дата.
• Комментарий — важные особенности.

Второй лист: история

Когда клиент приходит много раз, историю удобнее вести отдельно: дата, клиент, что сделано, сумма, оплачено ли. Тогда в основной таблице остаётся одна строка на клиента, а итоги по нему считаются формулой. Это удобнее, чем растягивать строку новыми колонками.

Чего таблица не умеет

Таблица сама не напомнит, что пора позвонить, и не сохранит переписку. Это решается привычкой: утром сортировать по дате следующего шага, а важные договорённости дублировать в календарь или задачи. Когда клиентов становится много или с базой работает несколько человек, стоит посмотреть на CRM.

Если в таблице телефоны и имена, закройте доступ по ссылке и давайте права только тем, кому нужно.

Как это устроено в Fast Notes

В Fast Notes карточка человека собирается сама — из всех заметок, где он упоминается, и из встреч с ним. Договорённости после звонка превращаются в задачи со сроками и события в календаре с напоминанием. Таблицу оплат при этом удобнее держать отдельно.