Как вести учёт клиентов и в какой программе?

Что записывать о клиенте

• Имя и способ связи, который клиент предпочитает.
• Откуда пришёл: рекомендация, соцсети, сайт.
• История: даты встреч или заказов, что сделано, сколько заплатил.
• Особенности: предпочтения, ограничения, что важно не забыть.
• Следующий шаг и дата: когда связаться, что предложить.

Варианты по сложности

• Таблица: бесплатно и гибко, удобно считать и фильтровать. Минус — нет напоминаний и истории переписки.
• Приложение для заметок: по заметке на клиента, итоги встреч, задачи с напоминаниями. Хорошо, когда важна история и договорённости.
• Сервисы онлайн-записи: расписание, напоминания клиентам, история визитов. Для мастеров и частной практики.
• CRM: воронка продаж, несколько сотрудников, отчёты. Для бизнеса с потоком заявок.

Как не бросить

Учёт живёт, если запись занимает меньше минуты. Правило: после каждого контакта с клиентом — одна строка о том, что было и какой следующий шаг. Раз в неделю просмотрите список: кому пора напомнить о себе, кто давно не приходил.

Имена и телефоны клиентов — персональные данные, поэтому храните их в сервисе с паролем и не пересылайте базу в открытых чатах.

Как это устроено в Fast Notes

В Fast Notes карточка человека собирается сама — из всех заметок, где он упоминается, и из встреч с ним. Договорённости после звонка превращаются в задачи со сроками и события в календаре с напоминанием. Таблицу оплат при этом удобнее держать отдельно.