Как вести процесс привлечения инвестиций в заметках?

Поля для каждого инвестора

• Фонд или ангел, контактное лицо.
• Фокус: стадия, отрасль, размер чека.
• Кто познакомил.
• Статус и дата последнего контакта.
• Следующий шаг и дата.
• Вопросы, сомнения и обещания.

Почему важен темп

Раунд обычно идёт параллельно с десятками инвесторов. Если встречи растянуты на месяцы, теряется динамика: интерес одних угасает, прежде чем появятся другие. Список со следующими шагами помогает держать процесс плотным и видеть, где он застрял. Записанные вопросы помогают улучшать питч по ходу.

Частые ошибки

• Не отправлять фоллоу-ап после встречи.
• Не записывать, кто вас познакомил, — и забыть поблагодарить.
• Путать, что обещали каким фондам.
• Вести раунд месяцами без сроков.

Пример

В списке основателя 38 инвесторов: 12 встреч, 3 в стадии изучения документов, 17 отказов, 6 без ответа. Раз в три дня он отправляет фоллоу-апы по тем, у кого следующий шаг просрочен. Каждое обещание со встречи — задача со сроком. Раунд закрывается за 10 недель.

Как это устроено в Fast Notes

В Fast Notes по каждому инвестору можно вести заметку, а обещания со встреч становятся напоминаниями. Для воронки с десятками строк удобнее таблица — Fast Notes не CRM.