Как вести заметки о клиентах на ранней стадии стартапа?

Что записывать

• Кто: компания, роль, контакт.
• Задача: зачем пришёл, что пытается решить.
• Путь: откуда узнал, почему выбрал вас.
• Обратная связь: цитаты, жалобы, просьбы.
• Обещания: что вы обещали сделать и к какому сроку.
• Статус: активен, думает, ушёл — и почему.

Когда нужна CRM

CRM нужна, когда продажи становятся процессом: несколько менеджеров, этапы воронки, прогноз выручки. До этого основатель сам говорит с клиентами, и важнее качество записей и скорость фоллоу-апа, чем воронка. Если заметки единообразные, перенести их в CRM потом несложно.

Частые ошибки

• Не записывать причины ухода клиентов.
• Хранить обратную связь в мессенджерах.
• Забывать обещания первым клиентам — они больше всего запоминают внимание.

Пример

У B2B-стартапа 23 платящих клиента. Основатель ведёт на каждого заметку. Перед продлением годового договора крупного клиента он видит: в марте тот просил выгрузку в Excel, обещали к лету, выгрузку сделали в июле. Разговор о продлении он начинает с этого — и клиент продлевается на два года.

Как это устроено в Fast Notes

В Fast Notes досье ведётся по людям после двух и более записанных встреч, а обещания из заметок превращаются в напоминания. Fast Notes — не CRM с воронкой, но для первых десятков клиентов этого часто достаточно.